早期货币杭电股份公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

  • 时间:
  • 浏览:1
证券简称:杭电股份 证券简称:603618

  杭州电缆股份有限公司(注册地址:杭州经济技术开发区 6 号大街 68-1 号)公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

  保荐机构(联席主承销商)联席主承销商

  二早期货币零一八年三月

  声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏早期货币,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要早期货币中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的早期货币收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

  募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  重大事项提示

  公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

  一、可转换公司债券投资风险

  可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具,交易条款比较复杂,需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前,请认真研究并了解相关条款,以便作出正确的投资决策。

  二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,并于 2017 年 6 月 23 日出具了《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(编号:新世纪债评【2017】010464),评定公司主体信用等级为 AA,本次发行的可转债信用等级为 AA。

  在本次可转债存续期限内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司应每年进行一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本期可转债的信用评级级别变化,将会增大投资者的风险,对投资者的利益

  产生一定影响。

  三、本次可转债发行未提供担保

  根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定,公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司经审计的归属于母公司股东的净资产为

  19.89 亿元,因此本公司未对本次公开发行的可转换公司债券提供担保,请投资者特别关注。

  四、公司股利分配政策

  (一)《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红政策

  根据中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定,2017 年 6 月 15 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,对《杭州电缆股份有限公司章程》进行修订。根据修订后的公司章程,公司利润分配政策和现金分红政策如下:

  “公司充分考虑投资者的回报,每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利,在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和公众投资者的意见。

  (一)公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排:

  1、应重视对投资者的合理投资回报,不损害投资者的合法权益;

  2、保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远和可持续发展;

  3、优先采用现金分红的利润分配方式;

  4、充分听取和考虑中小股东的要求;

  5、充分考虑货币政策环境。

  (二)公司利润分配具体政策如下:

  1、利润的分配形式:公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。

  利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

  2、现金分红的具体条件和比例:

  公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后,除特殊情况外,在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应当采取现金方式进行利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%,在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时,公司可以进行中期现金分红。

  前款“特殊情况”是指下列情况之一:

  (1)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达早期货币到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%,且超过 5000 万元(募集资金投资的项目除外);

  (2)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或

  超过公司最近一期经审计总资产的 5%(募集资金投资的项目除外);

  (3)分红年度净现金流量为负数,且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。

  3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈

  利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:

  (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

  (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

  (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

  公司章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投

  资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上(包括 30%)的事项。根据公司章程规定,重大资金支出安排应经董事会审议后,提交股东大会表决通过。

  4、公司在经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股

  东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案,并提交股东大会审议。

  5、公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。

  利润分配政策的调整方案由董事会拟定,并需事先征求独立董事的意见。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会会议上,需分别经公司二分之一以上独立董事同意,方可提交公司股东大会审议。监事会应当对董事会拟订的利润分配政策调整方案出具书面审核报告,与董事会拟订的利润分配政策一并提交股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的,公司如调整利润分配政策、具体规划和计划,及制定利润分配方案时,应充分听取独立董事、外部监事和公众投资者意见。公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案须分别经董事会、监事会审议通过;且董事会在审议前述议案时,须经二分之一以上独立董事同意,方可提交公司股东大会审议。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

  (三)公司利润分配的审议程序:

  1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司在进行利润分配时,公

  司董事会应当先制定利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜,独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过,方可提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

  2、监事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司监事会应当对公司利润

  分配预案进行审议,并经半数以上监事表决通过。

  3、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:董事会及监事会通过

  利润分配预案后,利润分配预案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。”

  (二)最近三年利润分配情况

  公司 2015 年、2016 年和 2017 年的利润分配方案如下:

  分红所属年度

  实施分红方案 股权登记日 除权除息日

  2017 年 每 10 股派 0.5 元(含税) 2018 年 1 月 24 日 2018 年 1 月 25 日

  2016 年 每 10 股派 0.5 元(含税) 2017 年 5 月 17 日 2017 年 5 月 18 日

  2015 年

  每 10 股派 1.5 元(含税)、每 10

  股转增 20 股

  2016 年 4 月 5 日 2016 年 4 月 6 日

  发行人最近三年以现金方式累计分配的利润为 10069.03 万元,占最近三年实现的年均可分配利润 12347.38 万元的 81.55%,具体分红情况如下:

  单位:万元

  项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

  归属于母公司股东的净利润 10034.20 14088.14 12919.79

  现金分红(含税) 3434.39 3434.39 3200.25当年现金分红占归属于上市公司股东的净利

  润的比例(%)

  34.23 24.38 24.77

  最近三年累计现金分配 10069.03

  最近三年年均可分配利润 12347.38

  最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例(%) 81.55

  (三)公司未来分红回报具体计划

  杭电股份为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,引导投资者形成稳定的投资回报预期,保护投资者的合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监发【2013】43 号)》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定,特制定《杭州电缆股份有限公司未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划》。

  五、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺事项

  为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司承诺采取以下应对措施:

  1、强化募集资金管理

  本公司已制定《募集资金管理制度》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中,本公司将定期检查募集资金使用情况,从而加强对募投项目的监管,保证募集资金得到合理、合法的使用。

  2、加快募投项目投资进度

  本次发行募集资金到位后,本公司将调配内部各项资源,加快推进募投项目建设,提高募投资金使用效率,争取募投项目早日达产并实现预期效益,以增强公司盈利水平。

  本次募集资金到位前,为尽快实现募投项目盈利,公司拟通过多种渠道积极筹措资金,积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作,增强股东的未来回报,降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

  3、加大市场开发力度

  公司将在现有销售服务网络的基础上完善并扩大经营业务布局,致力于为更多客户提供可靠的产品和优质的服务。公司将不断改进和完善研发、产品、技术及服务体系,扩大国际、国内销售市场和服务网络的覆盖面,从而优化公司在国内、国际市场的战略布局。

  4、强化投资者回报体制

  公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,就利润分配政策事宜进行详细规定,并制定了《未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划》,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,提高公司的未来回报能力。

  为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺:

  (一)本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。

  (二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

  (三)本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

  (四)本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时,应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  (五)本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  (六)本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,中国证

  监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。

  (七)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的

  任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

  (八)作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

  为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人作出如下承诺:

  (一)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

  (二)自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若

  中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司/人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

  (三)作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/人作出相关处罚或采取相关管理措施。

  六、本次公开发行可转换公司债券涉及关联交易

  公司拟使用本次发行募集资金中的 4.5亿元购买浙江富春江光电科技有限公

  司 100%股权。本次收购前,包括孙庆炎先生及其子女孙翀先生、孙驰先生、孙

  臻女士在内的孙庆炎家族直接及间接控制公司 54.22%的股份,为公司实际控制人;本次收购前,富春光电的实际控制人也为孙庆炎家族。同时,本公司董事华建飞、郑秀花、章勤英、陆春校、监事章旭东分别持有富春光电部分股份,且担任富春光电董事或监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次发行募集资金购买富春光电股权构成关联交易。本次关联交易内容已经公司独立董事事前认可并经公司第三届董事会第三次会议和 2017 年第

  二次临时股东大会审议通过。

  七、可转债存续期内转股价格向下修正的风险

  本次发行设置了公司转股价格向下修正条款,在本可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价

  格的 90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方案。公司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案的,亦存在未能通过公司股东大会审议的可能。未来在触发转股价格修正条款时,转股价格是否向下修正存在不确定性的风险。

  在本次发行的可转债存续期间,即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正,转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者”的规定而受到限制,修正幅度存在不确定性的风险。

  八、本公司特别提醒投资者注意本募集说明书“第三节风险因素”中的下列风险

  (一)原材料价格大幅波动带来的经营风险

  公司电线电缆的最主要原材料为铜材、铝材,报告期内公司铜、铝采购成本占同期主营业务成本的比重在 70%以上。公司与客户签订的销售合同大部分为闭口合同,即在签订合同时便锁定销货价格,铜、铝价格波动会直接影响到公司经营业绩。铜和铝的价格走势相关性较强,基本呈现同升同降的趋势,2015 年度铜、铝价格总体上逐渐走弱,2016 年度、2017 年度铜铝价格总体上逐渐走强。

  虽然公司通过期货市场套期保值、按订单生产、实施严格的库存管理制度等措施,可以降低原材料价格波动给公司带来的利润大幅波动风险,但鉴于以下原因,原材料价格波动仍将可能导致公司的经营业绩存在一定的波动风险:

  1、原材料价格上涨增加了存货、应收账款对流动资金的占用,从而增加了财务费用;

  2、交割期较长的期货合约流动性较差,因此公司主要选择期限较短、交易

  活跃的期货品种作为套期工具,但高压、超高压电缆产品从签约到交货的周期较长,且客户往往会因勘察、设计、拆迁等原因要求公司延期交货,从而期货合约到期日与实际交货日往往无法完全匹配,当公司根据客户的交货要求进行排产时,会出现从现货市场采购铜、铝且将相应期货合约进行平仓的情形;

  3、金属原材料现货价格波动与期货价格的波动往往并不一致,这会导致期

  货合约的平仓或浮动损益无法完全对冲铜、铝现货价格的波动,进而原材料价格波动仍可能会给公司带来一定的经营风险;

  4、鉴于:(1)原材料实际使用量与根据合同招标过程中的测算值往往存在

  一定的偏差;(2)金属原材料现货价格波动与期货价格波动往往不一致;(3)原

  材料价格波动会带来增值税抵扣效应等原因,完全套保(即套保比例 100%)并不能使公司完全锁定原材料价格,无法使原材料价格波动风险最小化。因此,公司并不进行完全套期保值,公司依然会存在一定的原材料价格波动风险;

  5、公司期货交易严格遵守《期货业务管理制度》,以保值为目的,远离期货投机。若遇期货市场行情出现重大波动,且公司不能有效控制自身的投机冲动或不能有效防范操作人员的违规操作时,公司将面临期货亏损风险。

  (二)经营管理风险

  本次公开发行可转债完成后,公司资产和业务规模将进一步扩张,进而对公司经营管理、市场开拓和定价能力提出更高的要求,同时也增加了管理和运作的复杂程度。如果公司不能对现有管理方式进行系统的适应性调整,将直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。

  (三)募集资金投资项目风险

  1、募投项目实施风险公司已就本次募集资金投资项目进行了详细的市场调研与严格的可行性论证,是基于市场环境、技术水平、客户需求做出的审慎决策。但是,在募投项目实施过程中,如果工程进度、工程质量、投资成本等方面出现不利变化,将可能导致募投项目建设周期延长或者项目实施效果低于预期,进而对公司经营发展产生不利影响。

  2、募投产品的市场环境风险

  本次募投项目拟投入新产品产业化项目,产品为特种光纤,是通信传输最重要的载体。公司现有产品为电力电缆和导线,是输送电能的载体。电线电缆与光纤光缆同属线材行业,技术上有一定关联性,且二者在光电复合缆、智能电网等领域存在业务融合,部分电线电缆企业开始涉足光纤产业,也有部分光纤光缆企业开始进入电线电缆行业,两个行业出现融合的趋势。公司通过本次募投项目实施,进入光通信市场,构建“电线电缆”与“光棒、光纤、光缆”并行的“一体两翼”产业新格局。

  虽然公司对本次募集资金投资项目的市场前景进行了详细的调研和分析,但项目建成投产后不排除届时市场需求、市场环境出现了不可预计的变化,例如某

  一产品价格出现大幅波动,或某一产品市场需求发生重大变化,或市场竞争突然

  加剧的情况发生,这都给募集资金投资项目的预期收益带来了不确定性,项目实施面临市场环境风险。

  3、募投项目效益达不到预期风险

  随着“光纤到户”、“宽带中国”、“一带一路”等相关政策的推进,并受益于

  4G、宽带、数据中心及 5G 的建设,国内光纤供应均比较紧张。总体来看,国

  内光纤光缆市场前景广阔。公司本次募投项目产品是对产品结构的丰富和延伸,而且有助于上市公司充分发挥协同效应,实现公司核心竞争能力交互延伸。尽管公司已对本次募集资金投资项目进行了充分的调研和论证,但公司在开拓新市场、推广新产品的过程中依然会面临一定的不确定性。如果未来上述新产品的市场需求增长低于预期,或新产品的市场推广进展与公司预测产生偏差,将会导致募集资金投资项目投产后达不到预期效益的风险。

  4、本次收购后的整合风险

  本次交易完成后,上市公司总资产有一定幅度的增加,同时新增了具有良好盈利能力的光纤光缆业务。本次交易将使上市公司形成布局更为合理、品类更为齐全的产业结构,同时将整合上市公司与标的公司的客户资源和技术优势,发挥协同效应,加速上市公司转型升级,促进上市公司持续健康发展。但上市公司与标的公司在企业内部运营管理等方面存在一定的差异,双方需要在战略规划、资源配置、经营管理、企业文化等层面进行融合,可能会为日后整合带来一定难度。

  上市公司与标的公司之间能否顺利实现业务整合、发挥协同效应具有不确定性。

  5、每股收益和净资产收益率下降风险

  本次发行完成后,如果债券持有人积极转股,则募集资金将显著地增加公司的股东权益,由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需要一定时间,净利润短期内难以与净资产保持同步增长,公司的每股收益和净资产收益率存在

  一定程度下降的风险。

  (四)核心技术人员流失的风险

  公司的持续竞争优势的主要来源之一为公司所拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发的核心技术。虽然公司已制定并实施了针对公司核心技术人员的多种绩效激励约束制度,但随着市场竞争的不断加剧,电线电缆行业对核心专业人才的需求与日俱增,仍不排除核心技术人员流失的风险。随着募集资金投资项目的实施,公司资产和经营规模将迅速扩张,必然扩大对技术人才的需求,公司也将面临技术人才不足的风险。

  (五)应收账款回收风险

  2015 年末、2016 年末、2017 年末,公司应收账款净额分别为 94168.35 万

  元、132799.11 万元、148781.91 万元,占同期末流动资产的比重分别为 31.96%、

  36.57%、42.38%,应收账款净额占流动资产的比重较高。如果公司应收账款不

  能得到持续有效的管理,公司仍可能面临坏账损失的风险。

  (六)主要原材料供应商集中的风险

  公司所需原材料主要是铜杆,最近三年向前五名供应商采购原材料的金额分别占采购总额的 76.68%、52.56%、66.52%,主要原材料供应商集中度较高。虽然公司所需主要原材料市场供应充分且建立了完善的供应商管理制度,但由于公司供应商比较集中,一旦主要供应商不能及时、保质、保量的提供原材料,将会

  在一定程度上增加公司产品的生产成本,对公司的生产经营活动造成不利影响。

  (七)业绩下降的风险

  2017 年发行人归属于母公司所有者的净利润同比下降 28.78%,扣除非经常

  性损益后净利润同比下降 21.05%,主要原因为:公司采用“以销定产”的生产模式,销售价格确定在先,公司组织生产在后,公司在签订购销合同时,往往是通过在铜、铝等原材料价格的基础上加成一定的毛利确定销售价格,2017 年公司主要原材料铜和铝的价格较去年同期大幅上涨,导致公司 2017 年营业成本增加较大,在销售价格已确定的情况下,毛利率水平短期内有所下降。考虑到原材料价格大幅上涨、市场竞争加剧、产业政策可能发生变化等因素的影响,不能排除公司在未来期间的经营业绩出现继续下滑的风险。

  本公司提请投资者关注以上重大事项,并提请投资者仔细阅读本募集说明书

  “第二节本次发行概况”、“第三节风险因素”和“第四节发行人基本情况”等相关章节。

  第一节 本次发行概况

  一、公司基本情况

  发行人中文名称:杭州电缆股份有限公司

  发行人英文名称:Hangzhou Cable CO.Ltd.

  A 股股票简称:杭电股份

  A 股股票代码:603618

  成立日期:2002 年 4 月 17 日

  上市日期:2015 年 2 月 17 日

  注册地址:杭州经济技术开发区 6 号大街 68-1

  法定代表人:华建飞

  注册资本:68687.8908 万元

  电话:0571-63167793

  传真:0571-63167793

  互联网网址:http://www.hzcables.com

  企业法人营业执照统一社会信用代码:91330000609120811K

  经营范围:制造:电线、电缆(铝合金导线、钢芯铝绞线)。服务:电线、电缆生产技术咨询;货物进口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

  二、本次发行基本情况

  (一)发行核准情况

  本次发行经公司 2017 年 5 月 26 日第三届董事会第三次会议审议通过,并经

  公司 2017 年 6 月 15 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

  中国证监会于 2017 年 11 月 16 日出具了《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1972 号),核准杭州电缆股份有限公司公开发行面值不超过 9 亿元的可转换公司债券。

  (二)本次发行的可转换债券的主要条款

  1、本次发行证券的种类

  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

  2、发行规模

  本次拟发行可转换公司债券募集资金总额人民币 7.8 亿元。

  3、票面金额和发行价格

  本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100 元。

  4、债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

  5、债券利率

  本次发行的可转换公司债券票面利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三

  年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。

  6、付息的期限和方式

  (1)年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  年利息的计算公式为:I
责任编辑:cnfol001